L'intello discret du premier rang, voilà comment on pourrait décrire Keith Brainn... en tout cas en apparence. Ce cynique et sarcastique jeune diplômé en médecine psychologique est en quelque sorte le frère que Cyril n'a jamais eu. Très intelligent, à défaut, puisqu'il est également très décalé socialement ce qui caractérise l'intéressant personnage est son attitude ... c'est un yandere. Il déteste les gens de toutes ses forces ; il les accuse d'être lâches, menteurs, tricheurs et ce à cause des vérités cruelles que lui révèle son alter.

La seule chose qui l'intéressait jusqu'au jour où il rencontrait Cyril pour la première fois : sa réussite personnelle. Il se voyait déjà psychologue agréé, avec son propre cabinet et une vie bien sommaire et même s'il a plus ou moins réussi, il continue à se sentir vide avec un sentiment d'inaccompli ; il se découvre progressivement une obsession pour son ancien camarade de classe. Il n'a pas eu le temps de faire copain-copain, puisque Serum s'est rapidement retiré du circuit scolaire, mais depuis l'obtention de son diplôme il s'est mis en tête de le retrouver et de l'observer dans l'ombre, attendant le moment propice pour en sortir...

Alter de type activation, Megamind lui octroie des facultés psychiques au potentiel incroyable, si seulement il parvenait à le maîtriser correctement. En résumé, Keith peut essentiellement lire dans les pensées des personnes autour de lui, ce qui lui permet de lire les humains comme de vrais livres ouverts, mais aussi de communiquer sur de plus grandes distances bien que cela ne soit qu'à sens unique. Grâce à un contact physique avec la tête de la cible, il peut fouiller dans sa mémoire à la recherche d'informations : le procédé est cependant lent et nécessite donc que la cible soit immobile.

Son alter lui épuise évidemment l'esprit, en cas de surmenage il est pris de violentes migraines qui l'empêchent de s'en servir pendant un moment. Il lui est aussi difficile de simplement réfléchir : Keith perd une grande partie de ses fonctions cognitives et doit se reposer pour reprendre ses esprits. Comme il n'a pas spécialement entraîné ses pouvoirs autres que la télépathie, il n'en a pas vraiment d'applications au combat, son endurance est limitée et il ne peut pas affecter un trop grand nombre de cibles à la fois (1 ou 2 cibles au maximum.)

Pour pouvoir utiliser son alter, diverses conditions selon l'usage envisagé : afin de lire dans les pensées, la cible doit être à portée de vue, il focalise sa concentration sur celle-ci et ainsi ne peut affecter qu'un nombre limité (1 ou 2). Afin de pouvoir utiliser la télépathie, il doit obligatoirement connaître sa cible ce qui inclue deux informations importantes : le visage et le nom. Enfin, lorsqu'il veut sonder les souvenirs, il doit apposer sa main sur la tête de sa cible pendant toute la durée de l'effet.